孙悟空听了菩提祖师的话，转眼间，孙悟空回头四处寻找菩提祖师，却不见了菩提祖师踪迹。
孙悟空随即按落云头，降落在那流沙河东岸。
孙悟空抬头看那河面宽阔无比，竟一眼望不到头，波涛汹涌，浪莎滔天，河面上却寻不见一舟一船。
孙悟空看了，随即捡起一块大石，朝河水里扔进去，溅起千层浪花，只听噗通一声，深不见底。
孙悟空不禁惊呼道：“好深的河水，好险的河面！”
话音未落，那菩提祖师便手里拎着一只六耳猕猴，来到孙悟空面前。
孙悟空看了那六耳猕猴，不禁惊讶，吓的往后跳蹿起来，定了神，才对菩提祖师说道：“师父，这么快就到了那虚无之地，而且还走了个来回，师父的道法，比徒儿那一跟头十万八千里的速度还快，今日，算是让徒儿开了眼了。”
菩提祖师说道：“你这猴头，成妖变人，得道修仙才几日，师父这修炼的年岁，光是小小的一个零头，也比你那年岁要长许多。”
孙悟空瞧了瞧菩提祖师手里拎着的那六耳猕猴，笑称道：“师父，如何竟给徒儿找来如此丑陋的一只野猴，长的和徒儿差距甚远，如何就能做徒儿的替身，着实让徒儿看着，心里觉得不爽快。”
菩提祖师呵斥道：“你这猴头，大难临头了，还如此贫嘴。”
“像与不像，你且再看。”菩提祖师说着，将从孙悟空脑后拔下的毫毛，朝那六耳猕猴吹了一口，瞬间，那嗷嗷直叫的六耳猕猴，便真变作了孙悟空的模样，别无二致。
孙悟空看了，惊悚的汗毛竖起，说道：“师父果然厉害，真的就是徒儿模样，差点儿就让徒儿以为他就是孙悟空，可徒儿转念一想，他若是孙悟空，那徒儿是谁啊？”
菩提祖师说道：“假作真时真亦假，无为有时有还无。真真假假，只是幻像。悟空，这孙悟空就摆在你面前，你可想好了，为师若真动了法力，将这六耳猕猴变做真的孙悟空，你便成了一个凡夫俗子，你悟空前世的尘缘，便从此了尽，今后的路，需要你自己一步步踏出来，你可愿意承受这一切。”
孙悟空跪倒在菩提祖师面前，询问道：“若师父真将徒儿这一身功夫，转授于这六耳猕猴，悟空就真的成了凡间一子，师父能否答应徒儿，到时，徒儿再去师父那灵台三寸山寻仙求道，师父再教授徒儿一遍道法，师父可否愿意答应徒儿的请求。”
菩提祖师听了，想这悟空果然是精明筹算，居然能够想到这一招，菩提祖师只是摇头说道：“不可以，路没有重走的道理，过去的终究是过去了，你绞尽脑汁，试图挽留，也是空想。天地万物，如白驹过隙，眨眼即逝，能够抓住的只有现在与将来，留在脑海里的全都是回忆。”
“退一万步讲，即使你再来我方寸山拜师学艺，此时的你，与当年的你已然是判若两人，同样的道法，那时的悟空，可以习得，如今的悟空，却是习不得，更是习不会。为师劝你，凡事三思，休要再做那徒劳的挣扎，有害无益。”
孙悟空听了，反问道：“师父如此说，倘若徒儿真把我这一身道法，移花接木，转嫁给了这六耳猕猴，岂不是徒儿彻底成了凡人，一无是处，在这天地间又有何用处，如何能够立得了身？”
菩提祖师宽慰道：“悟空，你多虑了，虽说你变成了肉眼凡胎，却还是保留着仙身，这个最原始的灵性之本源。悟空，你若真想重修道法，飞升仙界，必要再受一番磨难，方能得成心愿，急不来，等不来，求不来，靠不来，需要你重新炼化，通解道法，心领神会，方能有所成。”
孙悟空听了，祈求道：“师父若能知古通今，还望师父明示给徒儿，让徒儿早做打算，少走些弯路。”
菩提祖师说道：“为师告诉你，你若真丢了这道法，可以从此地往东，百余里地，便到那五行山界域，可在那里寻个宗门，拜入仙道，寻仙求道，成与不成，全凭个人造化。”
孙悟空听了，万分感激，叩头拜礼道：“多谢师父！”
菩提祖师遂又问道：“悟空，你可还有为了却的心愿，师父看在你我师徒一场的份上，今日，可以帮你化解一下，解惑一番，过了今日，恐怕你若想再见为师，难如登天。”
孙悟空想了想，想起了天宫里的天蓬，想起了玉帝，还有天宫的嫦娥仙子，便随口问了一句：“师父，神仙动情思凡，要遭天谴。不知道，这人世间，情为何物，又何为真情？弟子不懂，甚是好奇。”
菩提祖师诧异道：“当年，你到为师那方寸山，拜师学艺，师父，就曾问你，你说自己无性，而今，为何会提及情-欲这种事情来？情-欲是修仙路途中最大的绊脚石，是修仙的大忌。”
孙悟空疑惑道：“这情-欲真有那么可怕？悟空倒是不知，也不懂，只是突然想到，有所不解，遂想从师父这里得到答案，了却徒儿心中的疑虑。”
菩提祖师说道：“为师也不懂，七情六欲，人之常情。修仙之人，也会遭受情劫。到你真若遇到，留下一段刻骨铭心的往事，回首时，你便会懂了。”
孙悟空似懂非懂，说道：“徒儿再无任何牵挂，师父，可以施法术了，徒儿无怨无悔，自己犯下的错，甘愿补救，道法尽失，才能痛彻心扉，重新悔悟，愿徒儿重生为人，可得圣人之才，成就帝王霸业。”
菩提祖师听了，感慨悟空的意志之坚强，精神之强大，信念之执着，斗志之高昂。
菩提祖师内心愧疚的说道:“为师也是迫不得已，出此下策，倘若为师，能够料到今日之事，当年，定会赶你下山，绝不会收你为徒，更不会传授你道法。为师也有过错。“
“愿一切过往如云烟，灰飞烟灭。”
菩提祖师说毕，念动真言，施行法咒，只见四周风起云涌，狂沙飞石，卷成一片，涛浪飞天，暗流涌动。
这瞬间的变化，乃是菩提祖师设置的一道强大的气流屏障，用于挡住外界，避免有耳线之人查到此处，有仙人做法，搅乱阵法。若有人蓄意破坏，轻者前功尽弃，重者走火入魔，遁入魔道，实在是菩提祖师担了极大的风险。
菩提祖师之所以还坚持如此做，也是内心罪念深重，想以此来赎罪。
一阵昏黑的天幕下，瞬间云去雾散，月光皎洁，散满大地。
菩提祖师、孙悟空、六耳猕猴，三人两两相对，立地而坐，三角围拢，对立成线，盘坐一处，四周聚拢大量的灵力，浓如岩石，密不透风，迅速旋转，三人缓缓离地，悬于半空，菩提祖师不断运转道法，念动真言，屏障内，昏天暗地，不识日月，只有虚空之感。
半个多时辰之后，三人平稳落入地面，六耳猕猴最先苏醒过来，缓缓睁开双眼。
此时的六耳猕猴，已和孙悟空化作一形，且被菩提祖师移花接木之法，将孙悟空体内法力全部化形于六耳猕猴体内。
而真正的孙悟空却仍旧盘坐在那里，尚未苏醒，仿若是大病一场，如山倒一般，片刻功夫，才渐渐苏醒，孙悟空只感浑身乏力，精疲力竭，和先前判若二人，天囊之别，宛若阴阳两隔。
六耳猕猴此时，却是精力充沛，获得了孙悟空的道法与传承记忆，暴跳如雷，抓耳挠腮，看到眼前景象，惊呼道：“俺老孙如何在这里，师父在此，与这猴子所谓何事？不对，这定是俺老孙的梦境，对，是梦境，此地，不宜久留，俺老孙还是回花果山水帘洞，如何竟会浑浑噩噩到此，俺去也。”
说毕，那六耳猕猴化身的孙悟空径直朝花果山水帘洞方向赶去。
月色下，流沙河岸，空留下菩提祖师和真正的孙悟空二人，一个多时辰之后，方才渐渐苏醒，对望而坐，却默不作声。
许久之后。
孙悟空问道：“徒儿的花果山，也是这六耳猕猴的了？”
菩提祖师回应道：“以你现在的身体，要到那花果山，怕是要经年累月，即便你可以到达，现如今，你如何还能守得住？”
菩提祖师强忍内力耗损造成的内伤，用仙力运转，才说出上述话语，刚说完，丹田一股热流，喷涌到喉部，菩提祖师压制不住，奔腾而出，口内喷射出一大口鲜血，染的那沙土暗红如锈铁。
菩提祖师强忍着身体，用衣袖擦拭了一下，看到衣袖也都湿透，对孙悟空说道：“为师法力大损，需要闭关调养。”
“现如今，你已不是过去的孙悟空了，应当换个名号，且叫行者吧！从今往后，你便叫做孙行者，可好?”
孙悟空低头拜礼道：“多谢师父又赐给徒儿一个新名，徒儿定会尊师父嘱托，从今往后，只叫孙行者。谨言慎行，谨遵师父教诲，不忘初心，继续前行。来日，待徒儿展翅高飞，定会大战天宫与如来，休要让他们猖狂。谁输谁赢，未成定局。”