中日战争爆发后，孙殿英投靠了本人，当上了地地道道的汉奸，为了当汉奸把自己最心爱的宝贝九龙玉剑送给川岛芳子作为见面礼，此时川岛芳子被依法逮捕，川岛芳子为了逃脱法侓的罪责，于是九龙玉剑让马汉三传送给戴笠，当时马汉三为九龙玉剑动过心，本想独吞，这一动机生怕露了马脚，便让刘玉珠保管，其实这是一个圈套，果不其然戴笠中招，一个号称特务王的警察头子的戴老板，因此结束了他的一生。同时马汉三、刘玉珠也成了戴笠之死的替死羊。
改头换面
戴笠死后，由郑介民来管理这个摊子，说实在，任何人来到这里，必定感觉有一种恐怖，暗杀与死亡。可是，在军统第一次会议上蒋介石指名道姓的，让他坐上了第一把军统老板交椅。军统各大头头们都对他的胜任表示怀疑，足足发了半天棱，但是最后还是默认了。量你不服气也是总裁点的名，也犯不上计较，按能力毛人凤当之无愧，论资格人家是黄埔第四期学生，而你毛人凤是什么都不是，不过是戴笠的同乡，也是戴笠最信任的秘书，可是毛人凤能耐寂寞、善于等机会，也善于把握机会。在第一次军统会议上，他第一个拥护郑介民成为军统局长的第一人，其目的让他知难而退，他深知郑介民的能力，因为在排挤戴笠方面郑介民为自己老实不客气的买过力，所以先买个顺水人情，先让他乐一乐。于情于理郑介民对毛人凤是非常的喜欢，他那里知道毛人凤的心机。
日子过得特别的快，转眼间半个多月过去了，也没弄出个啥名堂，到是那帮哥儿弟兄粉墨登场起来，对于军统那些事儿，他不大在乎的，因为他是军统的一把手，谁能奈我何？又是委员长钦点的人选，凡事向下面招呼一声不就得了，费什么劲儿，这样以来，毛人凤就有机可趁了，但是她没有这样去做，而是毅然的奉承他，直到委员长坐不住了，甚至于破口大骂起来郑介民；“饱食终日，无所用心。”事实上，老蒋可以打开窗子说亮话，马上指出你不能胜任的原因来，原因很简单，你的能力太差。
郑介民这才有些怕了，想方设法弥补，未时已晚。蒋总裁已另有人选，然而小蒋不怎么同意，可是老蒋做出的决定，量你小蒋怎么不同意也是白忙乎，毛人凤已有出人头地的机会。尽管毛人凤在军统会上一再表白自持郑介民的工作，说得那么恳切感人，到头来还是暗地里使坏。怪不得人人都说，天黑地滑，人心复杂，从表面来看一切都是那样的美丽灿烂，可是遍地里却是肮脏龌龊，这也许是人的本性所在。
戴笠在世时对军统内部控制很严，防范十分周密，纵然手下特务之间虽有亲疏，但不敢公然形成派系争斗。然而他一死，经过一段时间后，保密局开始渐渐形成宫斗之势。保密局“三巨头”郑介民、毛人凤、唐纵便公然分裂为广东派、浙江派、湖南派。
郑介民上任代局长后，首先把戴笠在上海林森路的一所大洋房要了去，然而毛、唐两人只各分到一所小房子，都很不开心。随后，三巨头瓜割美军情报局当初赠送戴笠的4辆新式小汽车。除戴笠准备送一辆给蒋介石外，与郑、唐各得一辆。戴笠一死，何应钦知道这事儿要走一辆，剩下二辆，郑、毛两人便各分了一辆。把唐纵撂在一边。唐纵也是知情人，郑介民令总务处长沈醉去向他说明情况，请他在接收汉奸的所有好车中挑一辆，结果，弄得唐纵满肚子的不高兴。
随后，胡靖安插进来大吵大闹，也要分一杯羹。
胡靖安是戴笠为蒋介石义务站岗、最落魄之时提携戴笠的大恩人，也是蒋介石特务组织的始祖之一，后因为贪图小利，跑去了其他单位，之后见军统油水大，又找到戴笠，返回军统，先后当过息烽特训班和衡阳查缉干部班的副主任。岁月匆匆，他贪财的本性却一直没变，这次不知怎的获知三巨头瓜分军统财产的内情，硬是要挤在三人之中平分秋色。因为没人理他，他便借酒装疯，竟然跑到军统局要打唐纵和毛人凤。被沈醉拦阻后，他大耍无赖，倒在地上不起来。
胡靖安大骂起来；“你们这些家伙真够可以的了，戴老板死骨未寒，你们就分人家的家财，分就分吧，把我却踢了出去，你们这些王八羔子可知道我曾经是这里的创始人，你们今天不给我分，闹到总裁那里去，让他说说这个理。”
毛人凤最后没办法，只好息事宁人，也分他一座洋房、一部汽车。但事后，毛人凤前思后想，一直怀疑此事是唐纵背后指使的。之后，广东派（郑介民）、浙江派（毛人凤）、湖南派（唐纵）便无形之中形成，毛人凤与郑介民两派联手对抗唐纵一派。
保密局成立后，唐纵意外得到国安局局长和全国警察总署署长两职。虽然国安局和内政警察仍由保密局控制，但唐纵心满意足，不再到保密局争夺领导权，只是要了在马台街号一所大房子，作为警察总署的办公地方。毛人凤想拉拢他，又主动送去几辆汽车，并同意他在保密局调用干部。
毛人凤和郑介民少了唐纵，“联合斗争”变成了“相互斗争”，矛盾开始激化。
两人矛盾的激化已到了白热化，先是因为“工作”。
为了防范毛人凤大权独揽，郑介民便把自己的亲信同乡、莫斯科中山大学同学张继勋派为局长办公室主任，规定各处室公文都要先送局长办公室；并派另一同乡亲信王清为办公室专员，协助张继勋架空毛人凤。毛人凤已经答应把亲信潘其武调来办公室任专员，被郑抢先了一步，吃了哑巴亏，只好转求唐纵把潘安置到警察总署当刑事警察处处长。
这“工作”上的矛盾因为毛人凤的“退一步”暂时解决了。
谁知两人的矛盾还是继续恶化，竟然跳出工作之外，纯粹进入“纯私人范畴”。说白了，就是因为老婆，再说去，也就是因为钱。而老婆和钱的事，无论是毛人凤还是郑介民都是最致命的要害和最极力保护的。互相动了对方的软肋，两人的关系恶化就没了退步的余地，结果，互不相让，来了个巅峰对决。（未完待续）