元末明初，天下大乱，大元即倾欲倒，黎民倒悬，群雄并起，各方割据，泰州张士诚虎踞富庶江浙，淮右朱元璋鹰扬金陵，岳州陈友谅高视湖广，偌大元蒙苦守半壁，已失其鹿，当此之时，人人自谓手握重兵称王望帝，家家自谓四战之地纵横捭阖，然而，中华华夏之花落谁家，自不必多言。
杀伐多年终尘埃落定，太祖朱元璋深厌恶者，非明教小明王张无忌（偷笑），乃是张士诚，陈友谅两人耳，前者江南盐商拥趸，天下之财十之占八九，驱财聚兵，强劲异常，太祖深谋，侥幸胜之，后数年，打压元末首富张士诚旧属沈万三也是余脉震荡。而陈友谅是朱元璋平生之劲敌，两人相较，皆出身苦海，年即弱冠，陈友谅丐帮，朱元璋挂单和尚，同样一步步军功升级，陈友谅对决朱元璋之势，恍若三国官渡，袁绍袁本初对阵曹操曹孟德。鄱阳湖一战，六十万对二十万，陈友谅意外翻船，朱元璋成功逆袭，天下归朱之势确定。
至此，有明一朝，丐帮皆不得势。丐帮从此改变路数，行侠仗义之事并不敢多为，而发家致富之必是热心，捞偏走斜已是常态。岳州故地，有道是三国周郎阅兵旧楼岳阳楼，上有范仲淹范希文所书《岳阳楼记》堂堂皇皇，下有丐帮总舵魑魅魍魉。
裘三两者，失母弃儿，多遭转卖，沦为丐帮八袋长老裘宗翰之子裘天赐伴读，名为伴读，实为贱奴。大明律，倡优乞丐皆不可入仕。然，上有律，下有策，丐帮已非北宋之丐帮，乃富甲一方之丐帮，此事易，买办易籍即可，裘宗翰之兄乃是丐帮总帮主裘宗望，与大明三法司乔四关系甚好，乔四操案，丐籍转商籍。裘天赐年十五，性情暴戾，裘三两年十三，不堪忍受，重伤天赐，出逃岳州，丐帮帮主大怒，追杀裘三两。数次不逮，又伤数名弟子，恐惹官家说辞，托六扇门乔四协办案，裘三两惧，至宝庆县，听闻宝庆以西有山，曰山，山下有水，曰扶夷江，溯流而上即是十万瑶乡，瑶汉有仇隙，汉民无论官商，皆不至，于是，欲前往。
当是时，裘三两已身负重伤，计虑不得脱身，无意间于宝庆街发现一乞儿，神色样貌皆类似自己，探问之，既聋又哑，并非丐帮所属弟子，裘三两思虑金蝉脱壳就在今晚。将此乞儿食诱至旧城隍庙，当胸锥杀，伪作丐帮长老祁三英和公门乔四手法，提前压在山将军断崖下，算定午夜暴雨将冲出尸骸。
当晚，裘三两现身宝庆，丐帮祁三英并三法司乔四，围聚捕裘三两，期间裘中伤丐帮多人，乔四和颜悦色以司法公正诓之，随即下重手，裘三两脊柱筋断，坠崖。当是时，雨欲天黑如墨，而电光如昼，惊雷一声，将军断崖上雷劈丐帮一人。众人皆惧，战战兢兢下山，次日，扶夷江下游浅龙湾觅一尸骸，确认为裘三两，丐帮祁三英求带回，乔四不许，送回司法销案。
六年后一日，金陵蕉溪岭兰若寺乱葬岗一冢被掘，有人报乔四，裘三两尸骸失踪。次日，湖广岳州丐帮来报，新科举人裘天赐被虐杀，现场有字，杀人者裘三两。自此，六扇门乔四接案不已，时有月，时有季，所杀非官即富，乔四心知，此裘三两报复当年冤屈。
另一奇人，南宫离。且说衡山派有宿老宫无我，宫无我有妻黎阿楠，宫无我擅长骨科，年少时采药瑶乡，遇瑶盘王歌会，对歌对了瑶族少女，名曰黎阿楠。后得知此女是瑶头人之女，宫无我自惭形秽，执意不愿娶，离开瑶乡，回衡山祝融祠。黎阿楠尾随，遂成夫妻。时，衡山派参与血旗门郭不让主持武林争霸，丐帮老帮主裘宗弼武功高强，连伤衡山派掌门师侄数人。
宫无我本安于治病治伤，不想卷入纷争，无奈裘宗弼气势凌人，宫无我双掌回击，裘宗弼被反弹内力所伤，回岳州不久殡天。如此，宫成衡山派领军人物，名声大噪。衡山派中老以上，都认为宫无我应出任掌门人，并议黎阿楠并未给宫无我生下一儿半女，规劝掌门人理应纳妾延嗣，宫无我不语。黎阿楠大怒，一日夜，以离心剑刺瞎所有中老，宫无我得知此惨祸，知衡山派已经容不下黎阿楠，遂跟黎阿楠返回瑶乡，隐姓埋名，安心田园，并骨伤科济世救人。
黎阿楠善妒，性怪，自己闯祸，偏不认，却怪罪宫无我没有护妻，常常以伤山间大兽骨骼，遣瑶人送之宫无我药治，宫无我皆笑纳。一日，黎阿楠得瑶人送来一重伤孩童，十二三岁，脊柱断裂，胸肋折损，神志不清，满脸血污，黎阿楠即洗净血迹，见孩子面貌清秀，心怜之，连刺十二针护着心脉，送之往宫无我。
六年后，宫无我黎阿楠两夫妻相爱相杀，一起亡故。孩甚幸，脱胎换骨，得宫无我骨科神功，得黎阿楠离心剑法，逆黎阿楠心愿，合葬两人。黎阿楠曾发誓：两人百年后，葬两地，不同山，不同水，墓两向，生生世世不相往来。此孩长大成人，取两人名字中各一字，叫做南宫离。其实本意是楠，宫，自己为离，三个人，不离。
南宫离出瑶山，同年，裘三两重现江湖。南宫离到南京，拜意大利主教安若望为师，当了教士，而南京附近频发灭富杀官惨案，乔四终不得升迁后致仕。
南宫离修理南昌宁王之女郡主墨兰的怀表之缘，去南昌，裘三两一个愤怒的人，南宫离，一个柔情的人